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东方金诚:新型冠状病毒肺炎对保险业的影响

  自2019年12月中旬以来,新型冠状病毒感染的肺炎病例数量不断增长,截至2020年2月14日上午12点,全国现存确诊病例55745例,疑似病例10109例,死亡人数1381人,新型冠状病毒肺炎成为我国自2003年后的又一次重大疫情。疫情对保险行业的影响主要集中在保险赔付和新单销售两个方面,新单销售短期受挫在所难免,但疫情带来的保险赔付较小。虽然疫情对保险行业短期保费收入负面影响较大,但车险、寿险、健康险等保费需求不会消失,而是受疫情影响而后移,疫情结束后将迎来反弹。此外,新型冠状病毒肺炎将促使新品种健康保险产品的开发、且在居民感受到疾病对于健康威胁下增强的保险意识将转化为新的购买力,健康险在疫情可控或结束后将迎来较大反弹。

  1. 需求端:疫情影响下代理人展业受阻,人身险新单销售受挫在所难免,但受需求后移和保障意识提升影响,疫情缓解后保费增长将明显反弹

  我国人身险业务依赖于个险,即代理人销售为人身险的第一大销售渠道,而代理人业务拓展方式以面对面推销为主。受新型冠状病毒影响,春节假期延长、人际交往受限、多人在家隔离,代理人和客户接触受到明显阻碍。从营销员展业模式来看,营销员获客最主要的渠道是缘故,即身边的熟人,紧随其后的则是转介绍渠道 ,上述获客渠道展业与面谈拜访密不可分,因此受疫情影响较大。此外,各大保险公司代理人增员计划、线下培训将会延后,而且线上培训不能替代线下培训。上述因素对整体代理人出单和产能产生负面影响。

  我国人身险保费第二大渠道为银保渠道,多年来个险和银保两大业务渠道的合计保费贡献占比九成以上。2018年,我国个险渠道贡献保费近60%,银保渠道贡献保费约30%。受疫情影响,银行网点春节期间延迟开门、节后网点轮换开门,且受担心传染影响,客户经理主动销售保险意愿及客户交谈意愿均显著下降,不利于银保渠道产品的销售。

  虽有线上拓展模式缓解一定压力,但线上拓展占比较小,难阻新单下降。

  参照2003年非典型肺炎(以下简称“非典”)期间保费收入走势。非典显现期限和本次疫情较为相似,亦是从2月开始逐步扩散。非典于5月中旬后明显趋缓,7月疫情完全解除。非典疫情发展期间,单月保费同比增速放缓,疫情缓解后,受益于居民健康保险意识的提高和非典健康险产品的开发,健康险单月保费收入迎来迅速反弹,5月、6月和7月单月保费同比增长3.09、2.65和1.58倍,远高于前后两年同期水平及同年其他月份水平;同期寿险分别同比增长19.81%、48.74%和17.13%,寿险产品与非典关联度不大,考虑到需求端后移仅6月增速反弹较高。

  财险公司主要险种车险需求受疫情影响明显后移,而货物运输险等其他多险种均受到负面影响,财险保费增速全年将保持较低水平

  2003年非典期间,财险业务受影响较大的是航意险和货物运输险。受货运流量的大幅减少,以流动货物为风险标的的货物运输保险的业务量随之下降;受航班取消影响,航意险大幅下降。但我国财险以为车险为主,航意险、货运险仅占很小比例。整体来看,非典时期财产险表现较为平稳,受影响较小。主要系2003年处于经济向上周期中,且非典对北京、广东外生产影响相对有限,2003年财产险业务全年增速 11.7%,与上年同期水平差异不大。

  受疫情影响,新车购置基本后移,新车购置相关保险业务受到大幅负面影响;疫情期间,车险续保也受到负面影响。由于车险在财产险业务中占比较高,约为七成,财险在疫情期间受到较大的负面影响。但车险需求不会消失,只会随疫情变化而后移。

  本次疫情病例分布全国,各地的延迟上班、封城、网格化管理等措施对全国经济的短期负面影响较大,企业受疫情影响开工受限、物料受阻、盈利减少,使得企财险、货物运输险、工程保险、农业保险等多险种均受到负面影响,拖累财险全年增速,财险增速全年将保持较低水平。

  整体来看,疫情对短期保单销售产生较大负面影响,新单销售受阻在所难免。但寿险需求、健康险需求和车险需求等不会消失,会随疫情而后移;货物运输险等部分财险需求受疫情影响当期需求灭失且不会后移,使得2020年财险增速承压。新型冠状病毒肺炎将促使新的健康保险的开发、且在居民感受到疾病对于健康及经济基础的威胁下,健康险在疫情可控或结束后将迎来较大反弹。此外,本次疫情有助于唤醒居民保险意识的觉醒,并将其转化为保险购买需求,疫情中长期将促进保险行业健康平稳发展。

  2. 理赔端:纳入新型冠状病毒肺炎保险责任的主要为医疗保险,医疗保险位于社会保险赔付之后,理赔压力较小